湘油泵: 对于“湘泵转债”脱手转股的公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-072
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南好意思湖智造股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐备性承担法律使命。
病笃内容领导：
? 转股价钱：16.59 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日
? 转股股份开端：新增股份
一、可转债刊行上市大略
湖南好意思湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“湘
油泵”、“公司”或“本公司”）经中国证券监督惩处委员会《对于情愿湖南机油
泵股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
为 100 元，整个 5，773，900 张，按面值刊行，期限为 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2024〕47 号文情愿，公司本次刊行的
简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。把柄《上海证券往来所股票上市法则》
斟酌法则及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券证券募
集讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的商定，本次刊行的“湘泵转债”自觉行
戒指之日（2024 年 4 月 1 日）起满六个月后的第一个往异日（2024 年 10 月 9
日）可调节为公司股票。
二、湘泵转债转股的联系条件
（一）刊行范围：东谈主民币总和 57，739.00 万元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 4 月 1 日至 2030 年 3 月 31 日止
（五）转股期起止日历：自 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日止
（六）现时转股价钱：16.59 元/股
三、转股申报的斟酌事项
（一）转股申报要领
系统以报盘口头进行。
为一股；统一往异日内屡次申报转股的，将合并盘算推算转股数目。转股时不及调节
算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按履行可转债数目(即当日余额)盘算推算调节股份。
（二）转股申报时辰
抓有东谈主可在转股期内（即 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日）上海证券
往来所往异日的平淡往来时辰申报转股，但下述时辰之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股肯求阐明有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，鑫牛优配可于
转股申报后次一个往异日上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股经由中的斟酌税费
可转债转股经由中如发生斟酌税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）调节年度利息的包摄
湘泵转债取舍每年付息 1 次的付息口头，计息肇始日为本可转债刊行首日，
即 2024 年 4 月 1 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调节成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的治愈
（一）运行转股价钱和最新转股价钱
可转债的运行转股价钱为 16.99 元/股，最新转股价钱为 16.59 元/股。因公
司实施了 2023 年年度利润分配决议，以实施利润分配时股权登记日的公司总股
本为基数，每股派发现款股利 0.4 元（含税）。“湘泵转债”的转股价钱由 16.99
元/股治愈为 16.59 元/股，治愈后的转股价钱自公司实施 2023 年度利润分配的
除息日（即 2024 年 7 月 12 日）起成效。详见公司于 2024 年 7 月 8 日表示的《湖
南好意思湖智造股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配治愈可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2024-051）。
（二）转股价钱的治愈措施及盘算推算公式
把柄《召募讲明书》联系条件的法则，在本次刊行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，投资交易将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后
两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为治愈后转股价，P0 为治愈前转股价，n 为送股率或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将治安进行转股价钱治愈，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督惩处委员会指定的
上市公司信息表示媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈
成见及暂停转股期间（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债抓有东谈主转
股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司治愈后的
转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权益益或
转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则治愈转股价钱。斟酌转股价钱治愈内容及操
作成见将依据届时国度斟酌法律规章及证券监管部门的联系法则来制订。
（三）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意贯穿三十个往异日中至少
有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。
上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推进应当灭绝。修正后的转股价钱
应不低于本次推进大会召开日前二十个往异日公司股票往来均价和前一往异日
均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往异日按治愈前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱治愈日及之后的往来
日按治愈后的转股价钱和收盘价盘算推算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站和中国证监
会指定的上市公司信息表示媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股技艺（如需）等斟酌信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价
格修正日），脱手还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
五、其他
投资者如需了解“湘泵转债”的防御刊行条件，请查阅公司于 2023 年 11 月
司向不特定对象刊行可调节公司债券证券召募讲明书》全文。
斟酌部门：证券事务部
邮编：421400
斟酌电话：0734-5239008
电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
特此公告。
湖南好意思湖智造股份有限公司董事会