绿色能源: 绿色能源环保集团股份有限公司公开辟行A股可调治公司债券第一次临时受托管制事务论述（2024年度）
证券代码：601330 证券简称：绿色能源
可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开辟行 A 股可调治公司债券
债券受托管制东谈主
二〇二四年九月
病笃声明
本论述依据《公司债券刊行与交游管制主见》（以下简称“《管制主见》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开辟行可调治公司债券之受托管制条约》（以下简
称“《受托管制条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开辟行可调治公司债券募
集发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）等相关公开信息清晰文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托管制东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本论述中所包含的刊行东谈主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行安适考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完满性作念出
任何保证或承担任何职守。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举看法，投资者搪塞相关事宜作念
出安适判断，而不应将本论述中的任何内容据以看成中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何看成或不看成，中信建投证券不承担任
何职守。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）看成绿色能源环保集团
股份有限公司公开辟行可调治公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，抓续密切关切对债券抓有东谈主权益有紧要影
响的事项。阐明《公司债券刊行与交游管制主见》《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》
《可调治公司债券管制主见》等相关礼貌、本期债券《受托管制条约》的商定以及刊行
东谈主于近期清晰的《2024 年第二次临时鼓动大会决议公告》，现就本期债券紧要事项论述如
下：
一、核准文献及核准限制
本次刊行还是绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东谈主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别鼓动大会审议通过。
公开辟行 A 股可调治公司债券有盘算的议案》，对本次公开辟行可调治公司债券有盘算中的部
老实容进行调治。上述更正事项还是公司鼓动大会授权董事会办理，无需再行提交公司
鼓动大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开辟行可调治公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准本公司向社会公开辟行面
值总和 23.60 亿元可调治公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开辟行了 2，360 万张可调治公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（独特泛泛结伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开辟行 A 股可调治公司债券
召募资金考证论述》。
经上海证券交游所自律监管决定书[2022]70 号文开心，公司 23.60 亿元可调治公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”
。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行限制
本次刊行可转债总和为东谈主民币 236，000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和形式
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形式，到期了债本金并支付终末一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债
权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技能不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将
在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）苦求调治成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的详情过甚调治
本次刊行可转债的脱手转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募发挥书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调治
的情形，则对调治前交游日的收盘价按经由相应除权、除息调治后的价钱狡计）和前一
个交游日公司 A 股股票交游均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股
票面值。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游总和/该
二十个交游日公司 A 股股票交游总量；
前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总和/该日公
司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调治，并在上
海证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱调治日、调治主见及暂停转股技能（如需）；并阐明《香港纠合
交游整个限公司证券上市执法》及《公司礼貌》要求在香港市集给予公布（如需）。当转
股价钱调治日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，则
该抓有东谈主的转股苦求按公司调治后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债抓有东谈主
权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作主见将依据届时国度相关法律
法则及证券监管部门的相关礼貌来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续技能，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个交游日中至少十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正有盘算并提交公司鼓动大会及类别鼓动大会审议表决。
上述有盘算须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于前述
的鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票
交游均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交
易日按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的
转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和中国证监会指定的
上市公司信息清晰媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股技能等相关信息；并
阐明《香港纠合交游整个限公司证券上市执法》及《公司礼貌》要求在香港市集给予公
布（如需）。从转股价钱修正日起，脱手归附转股苦求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱本质。
（十一）转股股数详情形式
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计形式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转
股价钱。
转股时不及调治为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的相关规
定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的 109%（含终末一
期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票贯穿三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按调治
前的转股价钱和收盘价狡计，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。
（十三）回售条目
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可调治公司债券抓有东谈主有权将其抓有
的可调治公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的
情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调治后的交游日按
调治后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿
三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游日起再行狡计。
终末两个计息年度可调治公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次欢娱后可按上述商定
条件运用回售权一次，若在初次欢娱回售条件而可调治公司债券抓有东谈主未在公司届时公
告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再运用回售权，可调治公司债券
抓有东谈主不可屡次运用部分回售权。
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募发挥
书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，
可调治公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可调治公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可
调治公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加
回售条件欢娱后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉
期内伪善施回售的，不应再运用附加回售权。
（十四）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，配资炒股在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个 A 股泛泛股鼓动（含因 A 股可转
换公司债券转股造成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行形式及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股鼓动优先配售，原 A 股鼓动优先配售后余额部分（含原 A 股鼓动毁灭优先配售部
分）选拔网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的形式进行。认购金额不及
据本色资金到账情况详情最终配售成果和包销金额，当包销比例跳跃本次刊行总和的 30%
时，刊行东谈主、主承销商将协商是否选拔中止刊行门径，并实时向中国证券监督管制委员
会论述，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可调治公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司整个 A 股鼓动。
法东谈主、证券投资基金、得当法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法则辞让者以外）。
（十六）向原A股鼓动配售的安排
原 A 股鼓动可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的抓有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例狡计可配售
可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调治为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鼓动可阐明自己情况自行决定本色认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开辟行可转债召募资金总和 236，000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下样式：
单元：万元
序号 样式称呼 样式投资总和 拟使用召募资金额
总共 369，391.15 236，000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将阐明召募资金投资样式程度的本色情况以自
筹资金先行参加，并在召募资金到位后按影相关礼貌的体式给予置换。
若本色召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述样式拟以召募资金参加金额，在
最终详情的本次召募资金投资样式规模内，公司将阐明本色召募资金数额，联接公司经
营情况及样式确立本色情况，调治并最终决定召募资金的具体投资样式、优先法则及各
项方针具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹处罚。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托管制东谈主
公司遴聘中信建投证券股份有限公司为受托管制东谈主，并与受托管制东谈主就受托管制相
关事宜订立受托管制条约。
三、本期债券紧要事项具体情况
中信建投证券看成本次债券的保荐东谈主、主承销商和受托管制东谈主，抓续密切关切对债
券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。阐明《公司债券刊行与交游管制主见》《公司债券受
托管制东谈主执业行径准则》等相关礼貌、本次债券《召募发挥书》《受托管制条约》的约
定，现将本次债券紧要事项的具体情况论述如下：
（一）对于刊行东谈主董事会、监事会换届选举及董事、监事等东谈主员发生变动的事项
阐明《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》相关条目礼貌，在公司债券存续期内，
受托管制东谈主应当抓续关切刊行东谈主的资信景色，监测刊行东谈主是否出现以下紧要事项：
“（三）刊行东谈主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同等职
责的东谈主员发生变动”。现将主要情况论述如下：
职务，其离职自2024年2月8日收效，公司董事长乔德卫先生代为履行总司理职责，详见
公司于上交所网站清晰的《对于公司董事、总司理退休离任暨由董事长代为履行总司理
职责的公告》（公告编号：临2024-004）。
务，其离职自2024年4月29日召开的公司2023年年度鼓动大会选举产生新任安适董过青年
效，详见公司于上交所网站清晰的《对于安适董事任期届满离职暨提名安适董事候选东谈主
的公告》（公告编号：临2024-007）。
议案》，选举欧阳戒骄女士为公司安适董事，任期与第四届董事会一致。
上交所网站清晰的《对于提名董事、监事候选东谈主暨董事、监事离职的公告》（公告编号：
临2024-023）。
举第四届董事会非安适董事的议案》《对于选举第四届监事会监事的议案》，选举赵志
雄先生为公司非本质董事，任期与第四届董事会一致，选举田莹莹女士为公司监事，任
期与第四届监事会一致。
过了《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选东谈主的议案》《对于监事会换届
选举暨提名第五届监事会监事候选东谈主的议案》，并于2024年9月20日召开的2024年第二次
临时鼓动大会审议通过《对于董事会换届选举的议案》《对于监事会换届选举的议案》。
现将刊行东谈主本次董事会、监事会换届选举情况发挥如下：
（1）对于选举公司第五届董事会董事的情况
经公司2024年第二次临时鼓动大会审议，乔德卫、胡声泳、刘朝阳、赵志雄、胡天
河和燕春旭当选为公司第五届董事会非安适董事，周北海、欧阳戒骄和郑志明当选为公
司第五届董事会安适董事，任期与本届董事会的任期一致。
经第五届董事会第一次会议审议，一致开心选举董事乔德卫先生担任公司第五届董
事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。
（2）对于选举公司第五届监事会监事的情况
经公司2024年第二次临时鼓动大会审议，田莹莹和余丽君当选为公司第五届监事会
安适监事。此外，刊行东谈主于近期召开员工大会，选举颜世文先生为公司第五届监事会职
工监事，与公司2024年第二次临时鼓动大会选举产生的鼓动代表监事共同组成公司第五
届监事会。
经第五届监事会第一次会议审议，一致开心选举田莹莹女士担任公司监事会主席，
任期与本届监事会任期一致。
详见公司于上交所网站清晰的《2024年第二次临时鼓动大会决议公告》（公告编号：
临2024-046）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-047）、《第
五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-048）和《对于选举员工监事的
公告》（公告编号：临2024-044）。
总司理职责的议案》，开心公司在完成总司理聘任体式前，由董事长乔德卫先生代为履
行总司理职责。
详见公司于上交所网站清晰的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
临2024-047）。
（二）对于公司利润分配的事项
阐明《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》相关条目礼貌，在公司债券存续期内，
受托管制东谈主应当抓续关切刊行东谈主的资信景色，监测刊行东谈主是否出现以下紧要事项：
“（十九）刊行东谈主分配股利，作出减资、归并、分立、拒绝及苦求停业的决定，有时依
法进入停业体式、被责令关闭”。主要情况如下：
经公司2023年年度鼓动大会审议通过，公司已于2024年6月26日进行2023年年度利润
分配，“绿动转债”的转股价钱将由原本的9.60元/股调治为9.45元/股，调治后的转股价
格自2024年6月26日（除息日）起收效，详见公司于上交所网站清晰的《2023年年度权益
分拨实施公告》（公告编号：临2024-027）、《绿色能源：对于“绿动转债”转股价钱
调治的公告》（公告编号：临 2024-028）。
公司2024年8月29日召开的四届二十七次董事会审议通过了《对于2024年中期利润分
配预案的议案》，公司拟进行2024年中期利润分配，该利润分配有盘算还是公司2024年9月
“以实施权益分拨股权登记日总股本为基数，拟向整体鼓动每股派发现款红利0.1元
（含税）。适度2024年8月29日，公司总股本为139，345.19万股，以此狡计总共拟派发现
金红利13，934.52万元（含税）。本次现款分成金额占公司2024年半年度包摄于母公司股
东净利润比例为45.98%。
如在本公告清晰之日起至实施权益分拨股权登记日技能，因可转债转股等甚至公司
总股本发生变动的，公司拟保管每股分配金额不变，相应调治分配总和。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调治情况。”
详见公司于上交所网站清晰的《2024年中期利润分配有盘算公告》（公告编号：临
阐明《召募发挥书》相关商定，公司本次实施2024年中期利润分配时，需按相关公
式对可转债转股价钱进行调治，提请投资者关切。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主前述董事、监事等东谈主员变化，履行了公司审议体式，对公司治理、日常管
理、分娩盘算及偿债智力无紧要不利影响。上述东谈主员变动后，公司的治理结构得当法律
法则和公司礼貌礼貌。
刊行东谈主前述利润分配有盘算的事项经公司董事会、监事会、鼓动大会审议通过。本次
利润分配有盘算轮廓沟通了公司的盈利景色、盘算发展、鼓动答复等情况，不会对公司经
营现款流产生紧要影响，不会影响公司平日盘算和发展，得当法律法则和公司礼貌等相
关礼貌。
中信建投证券看成本期债券的受托管制东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债
券受托管制东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，阐明《公司债券发
行与交游管制主见》《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》《可调治公司债券管制办
法》等相关礼貌、本期债券《受托管制条约》的相关礼貌出具本临时受托管制事务报
告。中信建投证券后续将密切关切刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓
有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托管制东谈主职责。
特此提请投资者关切本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出安适判断。
（以下无正文）