山鹰海外: 对于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价钱暨转股停复牌的公告
证券代码：600567 证券简称：山鹰海外 公告编号：2024-119
山鹰海外控股股份公司
对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
好像紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律背负。
紧要内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因“山鹰转债”及“鹰 19 转债”履行修正条目，本公司的有关证券停复牌情况如
下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌远离日 复牌日
时分
可转债转股停
牌
可转债转股停
牌
? 调整前转股价钱：“山鹰转债”为 2.25 元/股，“鹰 19 转债”为 2.25 元/股
? 调整后转股价钱：“山鹰转债”为 1.54 元/股，“鹰 19 转债”为 2.24 元/股
? “山鹰转债”及“鹰 19 转债”本次转股价钱修正履行日历：2024 年 9 月 30
日
? “山鹰转债”及“鹰 19 转债”自 2024 年 9 月 27 日住手转股，2024 年 9 月 30
日起复原转股
一、转股价钱调整依据
（一）转股价钱修正条目
经中国证券监督经管委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公成就行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰海外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公成就行 23，000，000 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.00 亿元，期限 6 年。公司 23 亿元可
转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“山鹰转债”，
债券代码“110047”。
字据《召募阐发书》有关条目的步骤：
“在本次刊行的可治疗公司债券存续期
间，当公司股票在职意流畅三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有打算并提交公司鼓动
大会表决。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱
调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后
的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计算。上述有打算须经出席会议的鼓动所抓
表决权的三分之二以上通过方可履行。鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可
治疗公司债券的鼓动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日
前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。”
公司股票存在流畅三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于“山鹰转债”
当期转股价钱的 80%，自傲召募阐发书中步骤的转股价钱向下修正的条件。
经中国证券监督经管委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公成就行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，公司于 2019 年 12 月 13 日公
成就行 18，600，000 张可治疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 18.60 亿元，
期限 6 年。公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券往复所挂牌交
易，债券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
字据《召募阐发书》有关条目的步骤：
“在本次刊行的可治疗公司债券存续期
间，当公司股票在职意流畅三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，恒运配资公司董事会有权建议转股价钱向下修正有打算并提交公司鼓动
大会表决。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱
调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后
的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计算。上述有打算须经出席会议的鼓动所抓
表决权的三分之二以上通过方可履行。鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可
治疗公司债券的鼓动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日
前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。”
公司股票存在流畅三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于“鹰 19 转债”
当期转股价钱的 80%的情形，自傲召募阐发书中步骤的转股价钱向下修正的条件。
（二）本次向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱的审议门径
为复古公司遥远隆重发展，优化公司成本结构，保养投资者权利，公司分辨
于 2024 年 9 月 6 日和 2024 年 9 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议和 2024
年第四次临时鼓动大会，会议审议通过了《对于董事会提议向下修正“山鹰转债”
转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价钱的议案》，
同期鼓动大会授权董事会字据《召募阐发书》中有关条目的步骤，详情“山鹰转
债”和“鹰 19 转债”修正后的转股价钱、收效日历以偏激他必要事项，并全权办
理有关手续。
公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第九届董事会二十次会议，审议通过了《关
于向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于向下修正“鹰 19 转债”转股
价钱的议案》， 本心将“山鹰转债”的转股价钱由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股，
将“鹰 19 转债”的转股价钱由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股。
二、本次转股价钱调整情况
股，鼓动大会召开前 1 日公司股票往复均价为 1.53 元/股。故本次修正后，
“山鹰
转债”和“鹰 19 转债”转股价钱不低于 1.53 元/股。字据《召募阐发书》的步骤
和公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，综认为议前述价钱和公司现实情况，公
司董事会本心将“山鹰转债”的转股价钱由 2.25 元/股调整为 1.54 元/股，将“鹰
因本次转股价钱调整，“山鹰转债”和“鹰 19 转债”于 2024 年 9 月 27 日暂
停转股，自 2024 年 9 月 30 日起，
“山鹰转债”转股价钱由 2.25 元/股调整为 1.54
元/股；
“鹰 19 转债”转股价钱由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股，并同日复原转股。
特此公告。
山鹰海外控股股份公司董事会