四季报点评：东方红明鉴优选两年定开混杂基金季度涨幅5.55%
本站音书，日前东方红明鉴优选两年定开混杂基金公布四季报，2024年四季度最新范围0.71亿元，季度净值涨幅为5.55%。
从事迹推崇来看，东方红明鉴优选两年定开混杂基金曩昔一年净值涨幅为17.05%，在同类基金中排行29/1317，同类基金曩昔一年净值涨幅中位数为6.76%。而基金曩昔一年的最大回撤为-5.82%，诞生以来的最大回撤为-10.17%。
从基金范围来看，东方红明鉴优选两年定开混杂基金2024年四季度公布的基金范围为0.71亿元，较上一期范围1.08亿元变化了-3626.09万元，环比变化了-33.68%。该基金最新一期资产竖立为：股票占净值比29.61%，债券占净值比141.83%，投资交易现款占净值比3.67%。从基金抓仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.94%，第一大重仓股为国泰君安（601211），抓仓占比为1.21%。
东方红明鉴优选两年定开混杂现任基金司理为余剑峰。其中在职基金司理余剑峰已从业3年又200天，2021年7月9日认真接办处罚东方红明鉴优选两年定开混杂，任职期间累计呈报为8.63%。当今还处罚着5只基金居品（包括A类和C类），其中本季度推崇最好的基金为东方红明鉴优选两年定开混杂（009842），季度净值涨幅为5.55%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2024年四季度国内经济脱手总体安定，稳中有进。统共这个词季度看来，A股和港股冲高回过期抓续颤动。2024年四季度，沪深300下降2.06%，中证800下降1.62%，中证500下降0.30%，恒生综指下降4.73%，中债10年期国债到期收益率由2.15%下行至1.68%。 u3000u3000股票投资政策上，组合领受了量化的风险处罚表情，从上至下对宏不雅经济、行业板块、细分行业、投资历调四个档次构建了相应的风险预算竖立体系，并将可转债映射到正股进行长入的风险处罚。谈判到居品的范围与适用政策，组合保管了高杠杆以及可转债资产的高权重，并相应提拔了股票资产的比例。记忆2024年四季度，在经历了敞开申赎期之后，组合将权柄类资产以平衡漫衍的格调保管在主张年化波动率8%把握的水平，并升迁了港股的占比。板块上，组合超配了金融、科技劳动和周期，低配了医疗保健和房地产，在可选虚耗、必须虚耗、运载、公用事迹与建筑、机械制造板块上，组合总体保抓了标配。 u3000u3000债券投资政策上，谈判到股债资产之间的对冲后果，组合在2024年四季度全体保管了较高的久期和杠杆水平。债券组合部分全体以中债总资产指数的重要期限结构手脚基准，6年期限以下领受偏债转债资产手脚底仓并重迭Long Gamma转债政策以赢得逾额收益，6年期限以上部分领受利率债骑乘政策。债券组合全体以利率债和流动性好的转债组成，罢了与权柄资产的风险对冲。 u3000u3000我历久信服资产处罚机构的专科性在于对风险的处罚。表面上，赢得逾额收益的原因是承担了迥殊的风险。秉抓这么的理念，我从上至下对宏不雅经济、行业板块、细分行业、投资历调四个档次构建了相应的风险预算竖立体系，并将转债映射到相应正股进行长入的风险处罚。在权柄资产投资政策上，我坚抓平衡竖立的理念，领受宏不雅Nowcast模子、主张风险优化和回撤驱短工夫提拔股债仓位，领受风险因子模子监控权柄组合相对基准的追踪破绽。在行业板块和细分行业竖立上，我领受了高频基本面的时序数据和行情截面数据进行追踪建模，行业里面则领受了SmartBeta因子和基本面深度征询相统一的表情细目个股与权重。在债券资产投资政策上，我领受了重要期限模子来罢了对基准指数的追踪，并领受骑乘政策、高级第信用债、杠杆和久期提拔等表情罢了逾额收益。秩序化、体系化的主动处罚表情为组合带来了慎重的推崇。我将赓续阐明我方在资产竖立和风险处罚上的上风，抓续包涵宏不雅环境变化带来的投资契机，在驱散下行风险的同期力图赢得逾额收益。
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